平安聚诚团队CRM🌐 孤儿单客户拜访记录
📅 最近拜访记录
📊 客户状态分布
📈 团队数据概览
👥 客户管理
📝 拜访记录
📊 各险种客户数量
📈 拜访类型统计
👤 团队成员业绩
👥 团队成员
📋 孤儿单(全员可查看)
所有标记为"孤儿单"的客户，全员可见完整信息🏷️ 客户来源管理
客户来源选项由管理员统一管理，新增客户时可从中选择
📊 数据报表下载
选择需要导出的数据报表，点击即可一键下载为 CSV 文件。
🗄️ 整体备份
点击下方按钮将全部数据库数据（客户、拜访记录、团队成员）导出为 JSON 备份文件，防止数据丢失。
📥 数据恢复
选择之前导出的 JSON 备份文件，一键上传恢复所有数据。⚠️ 此操作将覆盖当前数据，请谨慎操作。